光伏金刚线迭代:钨丝线市场渗透率提升

发布时间:2024-04-13 浏览量:1700 来源:中国经营报
在光伏行业的细分领域,金刚线细线化迭代持续引发外界关注。
 
金刚线是光伏硅片制造环节的重要耗材,主要应用于光伏硅片切割。作为一种线性切割工具,金刚线的制造原材料主要包括母线、金刚石微粉颗粒、镍等。按照母线材质不同,目前光伏用金刚线主要分为高碳钢丝金刚线(亦称碳钢金刚线或碳钢线)和钨丝金刚线(亦称钨丝线),且前者为金刚线市场主流。
 
自2021年以来,由于光伏产业链上游原材料多晶硅(亦称硅料)一度价格飙涨,硅片大尺寸、薄片化趋势愈发明显。随之,金刚线细线化也成为硅片薄片化的刚需。在此背景下,钨丝金刚线在2022年受到关注,市场渗透率也逐渐提升。
 
4月10日,多位业内人士在接受记者采访时表示,目前钨丝金刚线渗透率已经达到20%左右。2024年,其渗透率有望进一步提升。但是,伴随硅料价格下降,碳钢金刚线细线化技术提升和价格下降,钨丝金刚线的竞争力也面临考验,将直接关系其市场渗透速度。
 
渗透率或进一步提升
 
在过去三年多的时间里,光伏硅料价格已持续两年维持在高位,叠加硅片大尺寸、薄片化进程加速,金刚线细线化成为长期发展趋势。
 
厦门钨业(600549.SH)在投资者活动中指出,用于硅片切割的金刚线直径越细,切割锯缝越小,在切片过程中带来的硅料损失越少,同体积的硅料锭出片量越多;硅片越薄,细线化对硅片质量的优势越明显。因此,推进金刚线的细线化不仅能有效提升硅片出片率,而且可以推动光伏硅片薄片化发展。
 
金刚线的细线化趋势,推动了其母线的迭代升级。
 
目前,金刚线制造采用的母线基本上仍是高碳钢丝。但是,经过多年发展,硅片切割使用的碳钢金刚线的线径逐渐细化,接近物理极限。从降低母线线径考量,钨丝线凭借具备耐磨损、高强度、断线率低等优势,具有更大的细线化潜力。因此,金刚线母线材料开始朝着钨丝线方向迭代。
 
记者采访厦门钨业、美畅股份(300861.SZ)、高测股份(688556.SH)、岱勒新材(300700.SZ)等钨丝供应商和钨丝金刚线制造商了解到,受益于硅片企业对钨丝金刚线的需求提升、钨丝母线价格有所下降等因素,2023年前三季度钨丝金刚线渗透率进一步得到提高,目前已经达到20%左右。
 
岱勒新材方面介绍:“2023年,钨丝金刚线的整体渗透率在20%左右,主要是前三季度表现比较明显,四季度钨丝金刚线(渗透)放缓。”
 
高测股份和美畅股份人士也对钨丝金刚线渗透率20%左右的数据表示认同,并向记者表示,硅料价格、钨丝金刚线细线化进度和经济性等因素影响着钨丝金刚线的市场渗透速度。
 
过去两年,金刚线企业的产品出货结构也已发生变化。
 
聚成科技是钨丝金刚线业务布局居前的企业,其于2023年9月终止IPO,并于2024年4月再次披露上市辅导工作进展(第一期)。根据聚成科技IPO问询材料,2021年和2022年,该公司钨丝金刚线销量为21万千米和1224.44万千米,销售占比也从1.84%提高至57.19%。
 
美畅股份在2024年1月的投资者关系活动中称,目前碳钢金刚线占比较大的是32μm和30μm以及以下规格,出货占比约35%左右;33μm和34μm规格出货占比约25%—30%。钨丝金刚线28μm和26μm规格出货占比为18%左右。
 
高测股份方面表示,目前公司钨丝金刚线主要以自用为主,预计2024 年该产品的出货量将占总出货量20%以上。
 
在业内人士看来,2024年钨丝金刚线的渗透率还有望进一步提升。
 
高测股份方面表示,从趋势上来讲,整个行业的钨丝金刚线在2023年已经开始放量,预计2024年放量规模会进一步加大。
 
“从目前来看,N型单晶薄片化的趋势并未改变,叠加细线化的要求,未来下游客户对钨丝(金刚线)的需求会继续提升。目前客户对钨丝金刚线的需求愿望在不断增大,所以我们认为今年钨丝(金刚线)渗透率较2023年还会继续提升。”岱勒新材方面表示。
 
从钨丝金刚线上游来看,钨丝供应在过去两年也有所提升。
 
据了解,目前钨丝企业(如厦门钨业、中钨高新)和金刚线企业(如美畅股份、岱勒新材)都在布局钨丝业务,其中厦门钨业的钨丝率先实现量产且规模较大。
 
相关数据显示,当前,厦门钨业光伏用钨丝年产能已达1000亿米。2023年,厦门钨业细钨丝产品销量868亿米,其中光伏用细钨丝产品销量约760亿米。根据客户需求以及市场开发情况,厦门钨业正在规划新的1000亿米光伏用钨丝产线建设项目。
 
性价比是关键
 
在受访人士看来,若要实现钨丝金刚线对碳钢金刚线的全面替代,还需要突破钨丝母线细线化进度及钨丝成本等问题。钨丝金刚线能否获得客户认可,性价比仍是核心影响因素。
 
厦门钨业方面指出,公司量产的钨丝母线线径主要是33—35μm(对应金刚线型号为28—30μm),还在开发线径更细的钨丝母线产品。美畅股份方面也指出,钨丝金刚线成熟母线线径为35μm,而随着碳钢金刚线母线制备工艺的优化与创新,线径已从40μm迭代到38μm和36μm,同时也在推进34μm母线的技术研发。
 
“从线径差异来看,碳钢金刚线细线化迭代加速,进一步缩小了其与钨丝金刚线的线径差距,削弱了钨丝线对于碳钢线的出片率优势。”美畅股份方面此前在投资者活动中称。
 
美畅股份人士向记者表示,对于钨丝金刚线的推广,钨丝本身的切割性能是重要关注点。“它需要满足更高的切割极限,才有被市场认可的可能性和推广前景。”
 
但钨丝金刚线能否大规模推广,仍要关注其性价比。
 
美畅股份人士告诉记者,钨丝金刚线与碳钢金刚线属于竞品关系,目前碳钢金刚线的经济性会高一些。“(硅片)企业面临去库存、降本压力,结合当前硅料价格并不高的因素,钨丝金刚线的市场渗透速度可能没有此前快。”
 
记者采访了解到,由于整个光伏行业面临阶段性产能过剩问题,上游硅片开工率受到一定影响,因此金刚线市场也呈现过剩态势,竞争进一步加剧。在此情况下,碳钢金刚线和钨丝金刚线的价格都出现了一定下滑,但钨丝金刚线价格仍然较高。
 
“当前钨丝金刚线价格仍是碳钢金刚线的2倍多。若碳钢金刚线价格是每千米20元,那么钨丝金刚线价格则要超过每千米40元。”上述美畅股份人士向记者表示。
 
岱勒新材方面此前也表示:“2023年四季度,钨丝金刚线进度放缓主要是因为碳钢金刚线价格有较大幅度的下降,钨丝(金刚线)的性价比优势未能体现出来。”“对于未来两种材料的产品需求,关键还是看性价比,选择的主动权在客户。”
 
钨丝金刚线价格高,很重要原因在于钨丝母线成本仍偏高。聚成科技IPO问询材料显示,2022年钨丝线成本结构中母线占比高达69.06%。
 
“随着钨丝线径的不断细化以及大规模的产出,未来钨丝成本也会有明显的下降,钨丝金刚线未来的应用优势也将更明显。”岱勒新材方面称。

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