光伏的发展存在着循环，诞生-发展-爆发-消退。技术、市场需求和供应链都融入了这个循环，周而复始。光伏发展这些年，2016、2020和2024年，每隔4年出现了一次新的循环。当一个方向开始下行，另一个上行趋势在等待被发现。
谈到下行，第一反应便是目前的组件价格。在玻璃、硅料等原材料接力式的影响下，组件平均价格从20年底的1.4元/W逐步上升，在2022年中上升到顶峰。2023年在原材料产能的爆发下，组件价格开始下行，9月底下行到1.2元/W，近期的投标价格频繁出现了低于1.1元/W的价格。但随着硅料价格的再次触底，下一个循环或即将开始。
除了组件价格下行，伴随新的技术趋势出现，产品的市场份额也周期性变化。推动力是成本与收益之间的博弈，以及敢于人先的第一批创新应用者。
从2016年开始看起，最先发生的是单晶和多晶之间的变革。金刚线技术缩减了线径，提升了切片产能，摊薄生产成本后降低了单多晶价差；其次，PERC工艺的产业化在2017-2019年间逐渐成熟，进一步提升了单晶产品的效率；另外，大型地面电站开拓式的产品应用也进一步推动了新技术趋势的变革。
到2024年，P单晶Perc电池走向了循环终点，央国企率先开始应用N型新技术。
今年P型PERC组件的招标市场份额持续缩减，预计2024年N技术将开启新一轮循环。N型组件较PERC组件可以提升3-4%的发电量，但此前成本会高出P型0.1元/W，价值不明显。随着今年设备成本的下降、SE工艺的导入以及激光辅助烧结等新技术的出现，N-P之间的价差逐渐缩小，N型效率进一步增加，价值明显提升。
因此，P型组件在集采招标中的占比，从今年年初的87%开始一路下滑，预计今年第四季度中P型招标占比仅在30%。今年年底的集采情况基本标志着2024年上半年的产品结构变化。
2024年还将迎来硅片的变革。2020年，182/210等大尺寸硅片展现出了高系统价值，降低了系统LCOE，在推动平价上网的同时淘汰了158/166等小尺寸产品。2024年，基于矩形硅片的统一尺寸组件（2382*1134）将会引导行业变革。
统一尺寸的组件相较于182组件（2278*1134）在降低系统成本的同时，还可以优化海外集装箱运输方案。因此，头部组件企业在今年7月达成共识，一起推出了同组件尺寸的产品。其中有两条技术路线，66片的组件优化了系统价值，而72片的组件更像是P型182系列的延续，从电气兼容性的角度展开组件设计。
同时，因产能的淘汰及系统价值式微，182硅片在N型时代将逐步萎缩，预计到2024年底，182N型的产能占比会衰退到20%，矩形硅片开启新一轮技术趋势。
光伏行业一向不变的是不断变化，2024年N型遇上矩形硅片，将组件行业带入600W时代。行业未来依旧会在成本与收益之间的博弈，敢于率先应用新技术的人也将先乘上技术趋势带来的东风。
