资本扎堆入局,EVA价格将很快冲破2万/吨?

发布时间:2023-03-09 浏览量:1395 来源:SMM光伏视界
近日,有投资者在投资者互动平台提问:有说法未来几年POE会逐渐将EVA替代,公司同时拥有EVA和POE技术,同时有75万吨EVA和50万吨POE远期规划,可以先倾斜性先完成POE项目吗,毕竟重资产行业,POE看着前景更光明些。
 
东方盛虹3月6日在投资者互动平台表示,EVA目前及未来几年仍将是光伏组件封装的主要材料,光伏EVA供需将保持紧缺或紧平衡状态,同时EVA下游可以广泛用于发泡、电缆等行业。
 
随着光伏胶膜的发展趋势,POE用量也会逐步增加。
 
未来公司将围绕EVA和POE,加快推进项目建设,打造成为光伏胶膜原料供应的世界级龙头企业。
 
在光伏装机放量拉动下,国内EVA(乙烯-醋酸乙烯酯共聚物)市场需求旺盛,价格开启上涨模式。
 
Wind数据显示,截至2月13日,国内EVA市场均价达到17400元/吨,相比年初均价14500元/吨,区间涨幅达20%;相比春节前均价15400元/吨,区间涨幅约13%。
 
“在碳中和战略目标指引下,火电规模将逐渐减少,释放的容量份额逐步被光伏、风电等可再生能源替代,这是一个长期而确定的趋势。”
 
金联创塑料分析师金德霞在接受《中国经营报》记者采访时表示,EVA价格上涨主要源于下游光伏产业高速增长。
 
基于光伏产能释放背景下的乐观需求预期,EVA行业目前已吸引了大量资本布局。
 
包括海优新材、东方盛虹等胶膜企业纷纷扩产。
 
仍存供需缺口
 
2022年,国内的光伏产业无论是在制造端产量、装机规模,还是出口额、产值方面,均呈现大幅增长,创造了新纪录。
 
近年来,随着光伏产业的快速发展,EVA产品供应大幅增加,中国已成为全球EVA产量和消费量最大的国家。
 
金联创数据显示,2022年,EVA总产量167.08万吨,比2020年产量增长125.51%,比2021年产量增长65.82%。
 
2022年,EVA总产能为215万吨,较2021年增加67.8万吨。
 
2022年上半年,浙江石化30万吨/年装置、中科炼化10万吨/年装置产能释放,联泓新科装置扩能5万吨/年;
 
2022年下半年,天利高新20万吨/年装置投产,台塑宁波装置扩能2.8万吨。
 
随着这些装置产能释放及扩能,供应量大幅增加。
 
民生证券预计,2023年,全球光伏装机将超350GW,同比提升超40%。
 
在保守、中性、乐观预期下,2023年光伏胶膜总需求量分别为37.6亿平方米、38.8亿平方米、39.9亿平方米;
 
2025年光伏胶膜市场需求量有望超过60亿平方米。
 
联泓新科方面表示,1GW光伏组件对应EVA粒子需求约0.5万吨。
 
未来两年新增产能有限,下游需求保持较快增长,预计2023年EVA光伏料供应仍处于偏紧状态。
 
资本扎堆入局
 
在高需求背景下,今年多家上市公司纷纷布局扩产。
 
2月14日,海优新材公告称,公司拟签订项目投资合同,在上饶经济技术开发区投资建设20GW光伏胶膜产品生产项目。生产光伏配套用POE、EVA、白色胶膜等产品。
 
此前的2022年6月,海优新材已通过发行可转债方式,在浙江嘉兴、江西上饶投资建设两大项目,产品均以EVA胶膜、POE胶膜为主。
 
 
另外,2月4日,深圳燃气公告显示,其控股子公司斯威克拟在盐城设立全资子公司,投资新建年产4.2亿平方米光伏封装胶膜项目。
 
1月30日,绿康生化披露的对外投资计划显示,全资子公司拟在海宁市黄湾镇投资建设年产8亿平方米光伏胶膜项目,项目总投资60亿元,全部达成100条胶膜生产线后,年销售额将达100亿元,税收2亿元。
 
1月17日,东方盛虹公开表示,公司EVA产能30万吨,光伏EVA权益产能排名全球第一,计划EVA新增产能75万吨,将在2024年年底开始逐步投产。
 
另据宝丰能源方面透露,该公司EVA项目(25万吨/年EVA装置)按既定计划有序推进,将于2023年8月建成投产。
 
SMM统计,光伏产业链价格中枢下移激发巨大装机需求,预计2023年全球新增装机约370GW,带动光伏EVA需求高增。
 
EVA新产能建设和爬产周期较长,平均扩产周期长达6年,下一轮产能集中投放预计在2025~2026年,短期内EVA光伏料供需紧平衡。
 
春节后随着光伏组件厂排产和开工逐步提升,同时叠加发泡和电缆料需求回暖,光伏EVA价格有望短期内上涨至2万元/吨以上。

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